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安信海外发表商榷呈文称，予耐世特（01316）“买入”评级，探求到公司在北好意思市集的筹画压力增大，受所得税的影响，下调公司2024-2026年的盈利预测，预测其收入将达到43.6/46.5/50.0亿【UFD-038】白衣の天使と性交 瞳2013-05-17ドリームチケット&$ドリームチケット123分钟，同比增长3.7%/6.6%/7.7%，归母净利润为0.8/1.5/2.1亿，同比增速为108.1%/97.3%/37.1%。下调看法价至4港元。
安信海外主要不雅点如下：
上半年净利润大幅下落。2024上半年公司收入达到21.0亿好意思元，同比抓平，归母净利润1569万，同比大幅下落54%。净利润大幅下落主要因为客户表情取消导致无形钞票减值、所得税开支加多。
亚太市集发展简洁，北好意思市集发展承受压力。上半年公司在北好意思/亚太/其他地区收入分裂为11.2/5.9/3.7亿好意思元，分裂同比-6.3%/+9.3%/+1.4%。上半年公司有38个表情投产，亚太区有23个新表情投产，苍井空电影如小米SU7、长城坦克700、比亚迪海豚、长安深蓝g318，自主品牌崛起鼓吹亚太区收入高速增长。受原材料通胀价钱下落导致客户降价影响，北好意思区收入同比下滑。该行看好耐世特在中国市集的发展，跟着25年常熟工场参加使用，中国市集业务发展速率会加速。
全年新增订单沉稳，大王人新增订单来自于中国。2024上半年公司得到新增订单21亿，当中有49%的订单来自于北好意思地区，46%来自亚太区，5%为其他市集。预测全年可得到60亿新订单，强劲的订单量和表情投产有望进一步拉动收入抓续提高。上半年新增订单中有43%是来自于中国整车制造商，耐世特与中国汽车品牌配合束缚加深，将来耐世特的线控转向家具将会利用在中国汽车品牌中，起首在中国市集落地。
风险指示：行业竞争加重；价钱不足预期
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连累裁剪：史丽君 【UFD-038】白衣の天使と性交 瞳2013-05-17ドリームチケット&$ドリームチケット123分钟